2025년 11월 01일 (토) 뉴스 요약

한국경제

• 엔비디아, 한국과 'AI 동맹'…GPU 26만개 공급 : 엔비디아가 2030년까지 한국 정부와 삼성, 현대자동차, SK, 네이버 등 4개 기업에 고성능 그래픽처리장치(GPU) 총 26만 개를 우선 공급한다. 최대 14조원에 달하는 규모. 정부에 5만 개, 삼성 현대차 SK 네이버 등 4개 기업에 20만 개 이상 공급하기로 했다.   ‘반도체 AI 팩토리’에 엔비디아 GPU를 투입. 현대차는 GPU를 차량 AI, 자율주행, 로보틱스 등에 활용할 계획.  “엔비디아 GPU 26만 개의 국내 유입은 단순한 ‘거래’ 이상의 의미를 지닌다”며 “미국이 주도하는 ‘AI 동맹’ 전략에 한국이 동참한다는 의미가 있다”. 세계 최대 자산운용사 블랙록, AI 선도 기업 오픈AI와 협력 체계를 구축. 블랙록 : 자본 공급, 오픈AI: SW협력, 엔비디아: GPU공급. 
• 이재명 대통령 "국제질서 중대 변곡점…협력·연대만이 해답" : 한국 매력적인 투자처가 될 것. 실용적 시장주의 재언급. 규제 정비, 친 기업정책 꾸러나간다는 점 강조. 
• 반도체 슈퍼사이클…설비투자·건설공사, 9월 두 자릿수 증가 : ‘반도체 슈퍼사이클’이 공장 건설과 설비투자 확대로 이어짐. 반도체 업황이 기지개를 켜면서 경제지표 곳곳에 온기가 돌지만 소매판매는 여전히 부진. 이후 내수로 이어질지.
• 포스코, 1조원대 투자…美 철강사 지분 인수한다 : 포스코그룹이 미국 2위 철강사 클리블랜드클리프스 지분 10% 이상을 인수. 미국 행정부의 철강 고율 관세(최대 50%)를 ‘미국 내 생산·판매’로 정면 돌파하겠다는 승부수. 신규 공장을 기다릴 수 없어 기존 공장 지분 확보를 통해 확보. 
• 젠슨 황 "엔비디아 '로봇 두뇌' 삼성 파운드리가 만든다" : “삼성전자가 엔비디아의 로보틱스용 애플리케이션프로세서(AP)를 모두 생산할 것”  삼성전자가 테슬라와 애플에 이어 또 다른 초대형 파운드리(반도체 수탁생산) 계약을 확보. “한국이 ‘피지컬 AI’(AI를 장착한 로봇)로 불리는 차세대 AI 시대에 특히 많은 기회를 확보할 것”이라고 강조 (로봇 강조) ‘인공지능(AI) 팩토리’ 구축부터 차세대 통신, 로봇 기술까지 협력하는 ‘AI 동맹’을 맺었다.
• 현대차·엔비디아, 피지컬AI에 4.3조원 투입 : 엔비디아 AI 기술센터, 현대차그룹 피지컬 AI 애플리케이션 센터, 데이터센터 등을 세우는 것부터 시작한다. 두 회사는 앞으로 협력 대상을 휴머노이드 로봇 등 피지컬 AI 분야로 확대하기로 함. 
• 삼성전자, 엔비디아에 HBM4 공급 '눈앞' :  최근 삼성전자가 엔비디아 납품을 공식화한 HBM3E 12단뿐만 아니라 차세대 제품인 HBM4까지 ‘협업’을 인정. 삼성전자는 HBM4를 개발하며 경쟁사보다 한 세대 앞선 10나노미터(㎚·1㎚=10억분의 1m) 6세대 D램(1c D램) 공정을 도입. 업계에선 내년을 기점으로 삼성전자의 글로벌 HBM 시장 점유율이 30% 수준까지 오를 것이란 전망.
• 中·네덜란드 '넥스페리아 갈등'…부품 끊긴 車업계, 생산중단 공포 : 
• "1억 넣었으면 6000만원 벌었다"…개미들 쓸어담는 '이것' : 지주사, 금융, 우선주 주주환원 ETF. 반도체 이을 주도주로 주목. 

매일경제

• [뉴스&분석] 엔비디아 韓에 GPU 26만장…'AI 3강' 날개 : 
• 李 "화백정신으로 상생" 習 "아태공동체 만들자" : 
• '대장동 일당' 4년만의 1심 선고서 유죄 : 김만배 씨, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 남욱 변호사, 정영학 회계사, 정민용 변호사 5명 모두에게 유죄를 선고.
• 예금에서 증시로, 4천피 머니 무브 : (증권사 수혜)
• 中 전기차 출혈경쟁 커지자 잘달리던 BYD 실적 역주행 :  전기차 산업의 공급과잉 여파로 가격을 경쟁적으로 인하하는 등 '출혈경쟁'이 지속돼온 탓.
• 버핏, 11월이 마지막 주주서한 … 월가 "버크셔 팔아라" : 
• '꿈의 배터리' 향해…삼성SDI·BMW 동맹 : 전고체 배터리를 개발하기 위해 한국 삼성SDI와 독일 BMW, 미국 솔리드파워가 손을 잡았다. 배터리 소재 업체 솔리드파워가 원재료인 고체 전해질을 공급하고, 삼성SDI가 이를 활용해 에너지밀도와 안전성을 높인 전고체 배터리 셀을 만들면, BMW가 이를 바탕으로 배터리 모듈·팩을 개발해 실증하는 방식.
• ESS로 버틴 배터리株…LG엔솔 3분기 흑자 : ESS 사업에서 큰 폭의 매출 성장을 보인 LG에너지솔루션만이 배터리 3사 가운데 흑자.  LG에너지솔루션이 3사 가운데 가장 먼저 리튬인산철(LFP) 배터리를 북미에서 양산한 것이 주효. LG엔솔과 엘엔에프. LNF.
• 남자다움 신화 무너진 시대…성난 청년들의 우향우 가속 :  아서 플렉이 모성과 이성의 사랑을 얻지 못한 채로 살아가는 소외자, 즉 요즘 말로 '인셀'이란 주장.  'Involuntary Celibate(비자발적 독신자)'의 약자인 인셀(Incel)은 '타고난 유전적 특성 때문에 여성과 성관계를 맺을 수 없으리라고 여겨지는' 남성을 조롱하는 은어였는데, 아서 플렉은 웹사이트에서 인셀의 아이콘으로, 나아가 '조커'는 인셀 영화로 부상.. 인셀. "소년의 시간"

관심주식

• (+) 포스코 : 미국에서 철강 생산 관세 회피 가능.
• (+) AI팩토리, 로봇, 차세대 통신.(LG는 소외?)
• (+) 원자력, 전력설비.
• (+) 넥스페리아 사태 다이오드 이슈. 해성디에스, 시지트로닉스, 현대차그룹, DB하이텍
• (+) 4000피 증권사 수혜
• (+) 2차전지, LG엔솔.